2020年排名前8位的中型股票投资基金


2020年将投资的8种顶级中小型基金

中小盘资金类别旨在通过遵循价值投资策略,从多元化的股票和股票相关工具投资组合中产生资本增值。该类别的资金主要投资于中小型公司,这些公司的内在价值折让很大。

SEBI’中小型股票型基金的定义

  • 中型基金:
    • 方案特征:最低股本投资&中型公司的股权相关工具– 65% of total assets
    • 统一说明:主要投资于中型股的开放式股票计划
  • 小盘基金:
    • 方案特征:最低股本投资&小型股公司的股权相关工具– 65% of total assets
    • 统一说明:主要投资于小型股的开放式股票计划

#1中小型股票型基金: 安讯士中型基金 – Growth
– Reg – Growth

Axis中型股基金

安讯士中型基金计划旨在通过主要投资于股权来实现长期资本增值&中型股公司的股权相关工具。该基金由 Shreyash Devalkar 自2016年11月以来,在过去五年中已产生超过7%的回报。

该基金是五星级评级,对于希望在5年以上的时间内进行投资的投资者而言,这是一个很好的选择。

#2中小型股票型基金: 富兰克林印度原始基金 – Direct – Growth

Mid Small Cap Funds: 富兰克林印度原始基金 - Reg - Growth

富兰克林印度原始基金’主要目的是提供中长期资本增值,次要目的是产生收入。该基金由 贾纳基拉曼 自2008年1月以来,该基金在过去10年中已产生超过12%的回报。

该基金投资于规模相对较小,发展较快的公司。对于寻求投资期限超过4年的投资者来说,这是最好的选择。 

#3中小型股票型基金: 景顺印度中型股基金 – Direct – Growth

中小型股票基金:景顺印度中型股票基金-增长

景顺印度中型股基金是一家五星级评级基金,旨在通过主要投资于中型股公司来获得资本增值,该基金在以下公司的领导下一直产生可观的回报 普拉纳夫·高卡勒(Pranav Gokhale) 自2018年3月以来一直管理该基金的人。

该基金在过去五年中已产生约5%的回报,并有望恢复使用’Covid危机平息后,公司的业绩连胜。

#4中小型股票型基金: DSP中型股基金 – Direct – Growth

中小型股票基金:DSP贝莱德中型股票基金-Reg-增长

DSP中型股基金寻求通过主要投资于中型公司来产生长期资本增值。自2018年3月以来,该基金由 杰伊·科塔里(Jay Kothari), 维尼特·桑布雷 雷沙姆·贾恩(Resham Jain).

该基金在五年期间产生了超过8%的回报,并可能在Covid-19之后的长期业绩中继续保持其业绩连胜,并得到其业绩优先方法的支持。

#5中小型股票型基金: 柯达新兴股票基金 – Direct – Growth

中小盘资金:柯达新兴股票基金-增长

柯达新兴股票基金计划旨在通过主要投资于中型公司,从股票和股票相关证券的组合中产生长期资本增值。根据资产分配表,该计划还可以投资于债务和货币市场工具。

该基金由 Pankaj Tibrewal 自2010年6月以来,在过去的五年中已产生超过5%的回报。

#6中小型股票型基金: HDFC中型机会基金 – Direct – Growth

中小型股票基金:HDFC中型机会基金-增长

HDFC中型机会基金在该类别中表现出色,对投资组合具有中型倾向。该基金在五年期间产生了超过4%的回报,并由 奇拉格·塞塔尔瓦德(Chirag Setalvad) 自2007年5月起。

在Covid危机期间,该基金的业绩受到了不利影响,但一旦市场形势恢复,它将重新回到正轨。在基金经理采用强大的自下而上选股方法的支持下,预计长期将保持其记录。

#7中小型股票型基金: L&T Midcap Fund – Direct – Growth

中小型股票型基金:L&T Midcap基金-增长

L&T基金是一家四星级评级的基金,旨在通过主要投资中型股来产生资本增值。该基金在五年期间已产生了超过6%的可观回报。该基金由 拉希里 自2013年6月起。

该基金很可能会恢复’市场状况好转后,鉴于其中型股偏见的表现。对于希望投资4年以上的投资者而言,这是一个绝佳的选择。

#8中小型股票型基金: SBI小型股基金 –直接– Growth

中小型股票基金:SBI小型股票基金–增长

SBI小型股基金旨在通过主要投资于一篮子多元化的小型股公司股票来产生长期资本增长。

该基金由 斯里尼瓦桑 自2013年11月以来,即使在Covid危机后,也取得了令人印象深刻的展示,在过去五年中产生了9%以上的回报。

我们评估最佳中小盘资金的方法:

我们根据定性和定量因素进行了评估,例如收益,基金规模,基金经理,基金公司的声誉和投资理念。这是我们的分析:

中小帽 基金规模
(以克拉为单位)
年化收益率%
资产净值
(以卢比为单位)
1 Year 3年 5年 10年 自成立以来
安讯士中型基金 36.93 5098.37 -0.30 8.47 7.77 _ 15.03
富兰克林印度原始基金 794.1197  6060.75  -18.54 -4.36 3.73 12.09 17.89
景顺印度中型股基金 45.64  747.09  -7.18 1.81 5.94 13.52 12.21
DSP中型股基金 52.08  6487.64  -5.13 0.03 8.25 12.70 12.94
柯达新兴股票基金 33.888  5911.85。  -13.78 -2.46 5.87 11.83 9.67
HDFC中型机会基金 45.219  18455.19  -18.51 -4.59 4.04 12.83 12.32
L&T Midcap Fund 114.09  5366.51  -14.72 -3.81 6.06 12.16 16.61
SBI小型股基金 46.8993  3280.3  -12.08 2.62 9.58 16.30 15.32

 

对您的投资有好处ðŸ™,如果有任何疑问,请随时在评论中提问。

撰写者

阿吉什(Ajitesh Abhishek)