什么是混合基金? 2020年最佳9只混合型共同基金(以前为平衡型)投资


2020年最佳9只混合型共同基金

表中的内容

什么是混合共同基金?

混合型基金同时投资于债务工具和股票,从而迎合了那些在投资方面采取平衡方法并希望两全其美的投资者。权益部分提供资本增值,债务部分提供创收。基金类别之前被称为平衡基金,但在SEBI对共同基金进行重新分类后,得到了新的名称。

该计划旨在实现最大程度的多元化和有保证的回报。他们通过资产分配,市场分析和投资组合多元化来做到这一点,从而确保以最小的风险获得最大的回报。混合型共同基金提供的收益高于纯股权型基金,并且在债务部分的支撑下,可以抵御极端的市场动荡。

2020年最佳9只混合型共同基金

2020年可用于市场投资的最佳混合型共同基金是:

#1混合型共同基金– Canara Robeco股票混合基金 – Direct – Growth

Canara Robeco股票混合基金

Canara Robeco股票混合型基金(Earstwhile Canara Robeco Balance)是一家五星级评级基金,旨在建立平衡的投资组合,以提供高年收益率和资本增值的组合。通过创建由固定收益证券和股票构成的平衡投资组合,可以做到这一点。

该基金对印度股票的投资为69.47%,其中大盘股为45.1%,中盘股为12.78%,小盘股为4.16%。它拥有22.99%的债务投资,其中2.23%为政府证券,20.76%为投资于低风险证券的基金。由于Covid-19,过去几个月来该基金的表现受到影响,但预计一旦危机结束,它将恢复。

最低SIP数量: 1,000卢比

基金经理: Cheenu Gupta, 阿文什·Ja那(Avnish Jain), Shridatta Bhandwaldar

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回)

基金名称 1 year 3 year 5 year
Canara Robeco股票混合基金 -1.14% 4.91% 8.10%

#2 混合共同基金: DSP股权& Bond Fund – Direct – Growth

DSP股权& Bond Fund

五星级评级的主要目标是DSP Equity&债券基金将创造长期资本增值 来自由股票和与股票相关的证券以及固定收益证券组成的投资组合。基金投资的25.95%用于金融领域,18.32%用于公司债券,而11.69%用于消费者周期性投资。

最低SIP数量: 卢比500

基金经理: 维克拉姆·乔普拉(Vikram Chopra), Atul Bhole

出口负荷: 1.00%(如果在360天内赎回)

基金名称 1 year 3 year 5 year
DSP Equity & Bond Fund -1.92% 3.79% 8.54%

#3混合型共同基金– 富兰克林印度股票混合基金 – Direct – Growth

富兰克林印度股票混合基金

富兰克林印度平衡基金力求通过高质量股票和固定收益证券的均衡投资组合,实现投资和当前收入的稳定,从而实现长期资本增值。该基金在十年内成功产生了约10%的回报。

鉴于该基金的股票或债务市场投资几乎没有风险,因此该基金可能会继续保持适度的表现,非常适合保守型投资者。 但是,由于市场下降,过去几个月来回报率受到了影响。该基金超过50%的投资用于公司债券,金融部门和消费者周期性部门。

最低SIP数量: 卢比500

基金经理: 克里希纳·普拉萨德·纳塔拉詹, 萨钦·帕德瓦尔·德赛(Sachin Padwal-Desai), 乌梅什·夏尔马, Pyari Menon, Lakshmikanth Reddy

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回)

基金名称 1 year 3 year 5 year
富兰克林印度股票混合基金 -8.55% 0.70% 4.75%

#4混合共同基金– HDFC混合股票基金 – Direct – Growth

HDFC混合股票基金

HDFC平衡基金寻求通过股票和债务工具组合产生的当期收益来产生资本增值。该基金在五年期间产生了超过3%的回报。这些低回报可以归因于最近的市场危机。但是,t 由于基金通常维持对股票工具的2/3分配,并试图通过投资债务工具来降低风险,因此业绩可能会恢复。

最低SIP金额: 卢比500

基金经理: 奇拉格·塞塔尔瓦德(Chirag Setalvad), 肖比特·梅赫罗特拉Prashant Jain 

 

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回)

基金名称 1 year 3 year 5 year
HDFC平衡基金 -11.62% -2.06% 3.65%

#5混合型共同基金– ICICI审慎股权& Debt Fund – Direct – Growth

ICICI审慎股权& Debt Fund

ICICI审慎股权&债务基金(以前称为ICICI审慎平衡基金)试图通过投资于投资股票和相关证券以及固定收益和货币市场证券的投资组合来产生长期资本增值和当期收益。

这家五星级评级基金对股票基金的投资超过67%,而对债务基金的投资则占26.96%。

最低SIP数量: 卢比100

基金经理: Sankaran Naren, 曼尼什·班西亚(Manish Banthia) &阿图尔·帕特尔(Atul Patel)

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回) 

基金名称 1 year 3 year 5 year
ICICI审慎股权& Debt Fund -8.86% 1.57% 6.84%

#6混合共同基金– Aditya Birla Sun Life股票混合’95 Fund – Direct – Growth

Aditya Birla Sun Life股票混合'95 Fund

该计划的目标是通过投资于股票,债务和货币市场证券的投资组合来产生资本和当前收入的长期增长。次要目标是创收和分配股息。

该基金对印度股票的投资为74.89%,其中大盘股为39.33%,中盘股为22.52%,小盘股为5.25%。同时,该基金对债务的投资为19.76%,其中1.4%为政府证券,16.27%为投资于低风险证券。

最低SIP金额: Rs. 100

基金经理: 马赫什·帕蒂尔(Mahesh Patil)普兰尼·辛哈(Pranay Sinha), 达瓦尔·沙(Dhaval Shah)

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回) 

基金名称 1 year 3 year 5 year
Aditya Birla Sun Life股票混合’95 Fund -14.99% -3.07% 3.60%

#7混合共同基金– 塔塔混合股票基金 – Direct – Growth

塔塔混合股票基金

塔塔混合股票基金(Erstwhile塔塔平衡)旨在提供中长期和长期的收入分配和/或资本增值 更适合于规避风险的投资者。

该基金对印度股票的投资为70.2%,其中大盘股为49.25%,中盘股为8.27%,小盘股为3.23%,基金对债务的投资为26.95%,其中政府为3.66%。证券中,有23.28%的资金投资于极低风险证券。

最低SIP金额: Rs. 500

基金经理: Murthy Nagarajan, Chandraprakash Padiyar, 萨蒂什·钱德拉·米什拉(Satish Chandra Mishra)

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回) 

基金名称 1 year 3 year 5 year
塔塔混合股票基金 -11.39% -1.21% 3.03%

#8混合共同基金– SBI股票混合基金 直接的– Growth

SBI股票混合基金

该基金旨在通过投资债券和股票的组合,为投资者提供长期资本增值以及开放式计划的流动性。该计划将投资于高成长公司的多元化股票投资组合,并通过将其余部分投资于固定收益证券来平衡风险。此外,该基金还对金融业,公司债券和其他现金等价物进行了50%以上的投资。

最低SIP数量: 卢比500

基金经理: 拉玛·耶尔(Rama Iyer Srinivisan), 迪内什·阿胡亚(Dinesh Ahuja)

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回) 

基金名称 1 year 3 year 5 year
未来资产混合股票基金 -4.94% 4.93% 7.32%

#9混合共同基金– L&T Hybrid Equity Fund– Direct – Growth

L&T Hybrid Equity Fund

L&T Hybrid股票基金(Erstwhile L&T India Prudence的主要目标是从主要是股票和与股票相关的证券的多元化投资组合中产生长期资本增值,并通过债务和货币市场工具投资组合产生合理的回报。

该基金对印度股票的投资为75.53%,其中大盘股为51.67%,中盘股为13.21%,小盘股为3.36%,基金对债务的投资为20.11%,其中政府为5.85%。证券,占极低风险证券投资资金的14.26%。

最低SIP数量: 卢比500

基金经理: Venugopal M, Vihang Naik

 

出口负荷: 1.00%(如果在365天内赎回)

基金名称 1 year 3 year 5 year
L&T Hybrid Equity Fund -8.95% -0.77% 5.23%

 

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撰写者

阿吉什(Ajitesh Abhishek)